Fundamentalna analiza dionica

[vlad1111]

neobanned kaže:

analiza je besplatna kod svakog brokera..

nisam siguran. a i da jest:

FA-treba znati odabrati i protumačiti značajne pokazatelje. postoje male/velike tajne/finese u isčitavanju podataka, time i značajne razlike u tumačenju.

TA- treba odabrati pravu grupu pokazatelja u mnoštvu postojećih (>> 100). ne postoji jedna TA neke vrjednosnice nego, de facto, beskonačan broj njih.

[neobanned]

tocno tako.. treba znati.. ne moze nitko znati za tebe, ili u ovom slucaju, ti za nas..

u TA se bas ne bi pouzdavao na nasem trzistu.. mozda za 5 najlikvidnijih..

dobar feeling je uvijek najbolji..

[FARGO NEW]

neobanned kaže:

tocno tako.. treba znati.. ne moze nitko znati za tebe, ili u ovom slucaju, ti za nas..

u TA se bas ne bi pouzdavao na nasem trzistu.. mozda za 5 najlikvidnijih..

dobar feeling je uvijek najbolji..

Naravno. Nista nije 100% pouzdano inace bi svi ovo racunali i nitko nebi gubio. Ovo trebas shvatiti kao jedan od semafora. Sve je u filingu na kraju. U to sam se uvjerio puno puta...

[frula00]

Vlad, imas li neku preporuku za literaturu o fundamentalnoj i tehnickoj analizi za ljude bez formalnog ekonomskog obzrazovanja, bilo na engleskom bilo na hrvatskom (mozda cak bolje na engleskom)?

[bibas]

Vlad molim hitnu pomoć za jednu početnicu. Što da činim sa dionicom jadranskog osiguranja? Da li da prodam ili da je zadrzim? Hvala puno unaprijed.
Čestitam na analizi HT-a.

[cibox]

Pa kakva naplata kad brokeri nude takve podatke besplatno, čak i za prethodna razdoblja.

[nix7]

cibox kaže:

Pa kakva naplata kad brokeri nude takve podatke besplatno, čak i za prethodna razdoblja.

A koji brokeri to rade besplatno? Daj pls jednog pa da mogu preci kod njih.

[Zafashan]

prva generacija
većina brokera imaju fund. besplatno.

[cibox]

Abacus brokeri nude besplatnu analizu na njihovoj stranici. Ne moraš ni trgovat preko njih, samo se registriraš.

[net]

vlad1111 kaže:

kopirao iz excela. nepregledno-da; ipak, većim dijelom razumljivo onima koji znaju osnovne elemente fin. analize.
tehnička analiza koju radim vrlo je pouzdana. koristim vlastiti sustav od 6 pokazatelja koji su se pokazali kao odličan alat za procjenu trenutka kupnje/prodaje dionica.

Jel možeš napisati kojih je to 6 pokazatelja i da li koristiš Metastock ili nešto drugo?

[nix7]

Volio bih cuti komentare i vase misljenje na ove vrijednosti. Kako bi rekli, intrizicne vrijednosti

BV=285,03
P/BV=6,91
EPS=14,65
P/E=134,50
SPS=867,92
P/SPS=2,27
ROA=0,99%
ROE=5,14%
Operativna profitna marža=0,32%
Neto profitna marža=1,69%
Bruto profitna marža=1,79%
Marža operativnog novčanog toka=2,04%

[laser]

nix7 kaže:

Volio bih cuti komentare i vase misljenje na ove vrijednosti. Kako bi rekli, intrizicne vrijednosti

BV=285,03
P/BV=6,91
EPS=14,65
P/E=134,50
SPS=867,92
P/SPS=2,27
ROA=0,99%
ROE=5,14%
Operativna profitna marža=0,32%
Neto profitna marža=1,69%
Bruto profitna marža=1,79%
Marža operativnog novčanog toka=2,04%

nejde to tako pajdo.treba ti malo veće slika,o kojem se sektoru radi ?,pogledati par izvještaja unazad itd.kada kupuješ dionicu kupuješ njezinu budučnost .

[nix7]

laser kaže:

nejde to tako pajdo.treba ti malo veće slika,o kojem se sektoru radi ?,pogledati par izvještaja unazad itd.kada kupuješ dionicu kupuješ njezinu budučnost .

Radi se o gradjevinarstvu. Bez ostalih informacija sto bi rekao na ovakve podatke?
Zanimaju me misljenja drugih. Na taj nacin i sam ucim ai drugi zajedno sa mnom.

[ex Nevera]

radi se o dionici HDEL,pokazetelji uglavnom visoki ali su na niovu sektora ,izuzev nekih koje imaju jos vece pokazatelje isto tako kao ineke sa znatno nizim.
Uglavnom velika ocekivanja u buducnosti koja se mogu i ne moraju ostvariti.
treba usporediti vise izvjesca i napraviti apsolutnu promjenu na tromjes. i na gd nivo.
Cini mi se da je to prijepis podataka iz Faznove tablice .

[G. House]

Čisto da vidimo di stojimo..

Evo kako se P/E kretao kroz zadnje 3 godine (odnosno 2 ipo, 2007., 2008. i ttm 2009.).

p.s. Stavio sam filter 50% likvidnosti u zadnjih 20 dana (nisam bio strog tako da se provuklo nešto nelikvidnjača).


Dionica/2007/2008/2009ttm

1. TNPL-R-A 5,10 3,41 3,86
2. ATPL-R-A 6,04 2,16 3,94
3. AUHR-R-A 5,61 4,44 4,63
4. PTKM-R-A 7,52 10,37 6,68
5. FRNK-R-A 5,47 6,40 6,79
6. ULPL-R-A 1,55 5,53 6,81
7. CEBA-R-A 7,40 7,72 7,69
8. RIBA-R-A 10,49 7,98 8,20
9. LVCV-R-A 11,55 8,00 8,38
10. IGH-R-A 11,65 11,29 8,43
11. ERNT-R-A 9,76 9,54 8,68
12. ADRS-P-A 6,91 9,25 9,10
13. HT-R-A 8,79 9,41 9,27
14. KABA-R-A 7,37 5,64 9,53
15. ADRS-R-A 7,40 9,90 9,73
16. JDBA-R-A 12,65 9,97 10,03
17. KNZM-R-A 14,49 9,90 10,55
18. KOEI-R-A 13,94 11,26 11,45
19. DLKV-R-A 12,04 10,89 11,49
20. THNK-R-A 7,19 13,12 11,63
21. PBZ-R-A 13,27 11,24 12,44
22. ZAPI-R-A 15,69 14,69 12,98
23. ZABA-R-A 16,15 12,85 14,12
24. SNBA-R-A 11,02 12,04 14,13
25. LEDO-R-A 18,55 14,40 15,52
26. SLPF-R-A 7,91 5,49 16,67
27. LKPC-R-A 23,95 12,44 17,09
28. JNAF-R-A 52,75 38,78 17,64
29. CROS-R-A 12,93 26,65 18,69
30. TISK-R-A 4,17 16,04 22,20
31. VLHO-R-A 2,10 8,53 23,15
32. ATGR-R-A 38,80 26,24 23,62
33. HUPZ-R-A 15,29 17,62 24,42
34. HDEL-R-A 15,46 21,86 24,92
35. ATLN-R-A -31,43 31,84 25,00
36. KRAS-R-A 11,09 25,69 36,01
37. TNSA-R-A 4,12 34,54 38,71
38. PODR-R-A 77,85 31,91 40,66
39. HIMR-R-A 83,08 76,41 77,96
40. INGR-R-A 5,43 91,32 84,84
41. BLJE-R-A 38,49 139,43 135,83
42. DDJH-R-A 14,66 77,01 185,72
43. LKRI-R-A 343,23 430,93 368,83
44. BLSC-R-A 10,96 38,98 3151,98



Iz ovog možemo vidjet da je zarada poduzeća (generalno) prilično stabilna, aktualna kriza za sada nije značajnije utjecala na nju (neka su poduzeća čak i značajnije povećala dobit).
Problem je valjda (kao i uvijek) očekivana zarada u budućnosti.

[G. House]

A evo poredane po P/B (uključio sam i ttm P/E i P/S tako da se sve vidi).


Dionica...P/B...P/Ettm...P/S

1. PUNT-R-A 0,12 -1,46 0,29
2. FNVC-R-A 0,15 -4,61 0,29
3. VLDS-R-A 0,19 -4,35 0,00
4. VART-R-1 0,19 -0,94 0,12
5. KORF-R-A 0,22 -6,40 0,45
6. PRFC-R-A 0,24 -0,72 8,46
7. VLHO-R-A 0,27 23,15 0,24
8. BD62-R-A 0,31 -22,29 0,25
9. INDG-R-A 0,34 0,66
10. FRNK-R-A 0,39 6,79 0,59
11. ADPL-R-A 0,46 -7,83 0,51
12. HIMR-R-A 0,46 77,96 1,32
13. HTPK-R-A 0,48 -6,60 1,06
14. DDJH-R-A 0,49 185,72 0,23
15. JDPL-R-A 0,51 -38,36 0,92
16. CEBA-R-A 0,52 7,69 0,82
17. LRH-R-A 0,53 -925,04 2,29
18. KRAS-R-A 0,54 36,01 0,36
19. ATLN-R-A 0,55 25,00 5983,00
20. KABA-R-A 0,55 9,53 0,75
21. PTKM-R-A 0,58 6,68 0,23
22. LVCV-R-A 0,60 8,38 0,30
23. SLPF-R-A 0,64 16,67 0,00
24. TNPL-R-A 0,65 3,86 1,06
25. VERN-R-A 0,65 -3,13 0,74
26. SNBA-R-A 0,67 14,13 1,24
27. BLJE-R-A 0,68 135,83 0,54
28. ULPL-R-A 0,70 6,81 1,74
29. PODR-R-A 0,74 40,66 0,39
30. ADRS-P-A 0,74 9,10 1,46
31. BLSC-R-A 0,78 3151,98 0,34
32. SUNH-R-A 0,79 -3,60 2,49
33. ADRS-R-A 0,80 9,73 1,56
34. JDBA-R-A 0,82 10,03 2,05
35. INGR-R-A 0,84 84,84 0,40
36. KOEI-R-A 0,87 11,45 0,40
37. CROS-R-A 0,88 18,69 0,52
38. IPKK-R-A 0,88 -6,71 0,35
39. JNAF-R-A 0,90 17,64 4,98
40. TNSA-R-A 0,91 38,71 1,57
41. MAIS-R-A 0,93 -229,54 1,86
42. VDKT-R-A 0,98 -5,00 0,12
43. HDEL-R-A 0,99 24,92 0,15
44. ATPL-R-A 1,05 3,94 1,15
45. AUHR-R-A 1,17 4,63 0,34
46. DIOK-R-A 1,18 -3,82 0,27
47. RIBA-R-A 1,19 8,20 1,57
48. THNK-R-A 1,20 11,63 0,28
49. PBZ-R-A 1,22 12,44 2,75
50. ZABA-R-A 1,24 14,12 2,75
51. INA-R-A 1,42 -7,89 0,70
52. HUPZ-R-A 1,44 24,42 2,80
53. IGH-R-A 1,47 8,43 0,85
54. VIRO-R-A 1,54 -53,55 1,03
55. DLKV-R-A 1,55 11,49 0,38
56. TISK-R-A 1,73 22,20 0,27
57. ERNT-R-A 1,78 8,68 1,20
58. LKPC-R-A 1,88 17,09 1,92
59. HT-R-A 1,96 9,27 2,46
60. LEDO-R-A 2,03 15,52 1,14
61. ISTT-R-A 2,04 -480,02 3,80
62. KNZM-R-A 2,19 10,55 0,27
63. ATGR-R-A 2,64 23,62 0,85
64. MGMA-R-A 3,51 -3,77 0,34
65. LKRI-R-A 3,87 368,83 5,98
66. ZAPI-R-A 6,33 12,98 2,86



Na ZSE stvarno ima bombona.. a kakvih je tek bilo početkom ožujka kad se ove brojke bile i upola manje..

[G. House]

A ovako su dionice rasle (ili padale) od 9.3. (to je većini bio low, ali ne svima) do danas:

1. PTKM-R-A 197,78%
2. IGH-R-A 177,56%
3. HDEL-R-A 176,45%
4. KOEI-R-A 171,52%
5. LKRI-R-A 151,36%
6. AUHR-R-A 140,97%
7. VIRO-R-A 139,87%
8. KORF-R-A 138,96%
9. LKPC-R-A 138,01%
10. JNAF-R-A 136,38%
11. JDPL-R-A 136,29%
12. ZABA-R-A 133,42%
13. VDKT-R-A 132,19%
14. CROS-R-A 130,95%
15. LEDO-R-A 129,47%
16. LPLH-R-A 128,13%
17. THNK-R-A 127,49%
18. PBZ-R-A 126,55%
19. IMZV-R-A 124,06%
20. CROS-P-A 121,74%
21. ATGR-R-A 111,67%
22. HRDH-R-A 108,25%
23. ADRS-P-A 105,50%
24. ADPL-R-A 101,54%
25. KNZM-R-A 95,62%
26. KODT-P-A 92,71%
27. DLKV-R-A 92,14%
28. ADRS-R-A 90,60%
29. JMNC-R-A 89,95%
30. KODT-R-A 87,37%
31. ATPL-R-A 84,82%
32. INA-R-A 84,63%
33. HTPK-R-A 83,96%
34. LRH-R-A 78,34%
35. CROBEX 77,71%
36. VLDS-R-A 75,44%
37. DDJH-R-A 70,96%
38. ULPL-R-A 70,06%
39. ZVZD-R-A 69,84%
40. ZAPI-R-A 67,49%
41. INGR-R-A 65,92%
42. ULJN-R-A 64,99%
43. ERNT-R-A 64,65%
44. IPKK-R-A 62,18%
45. MLNR-R-A 59,25%
46. PUNT-R-A 52,70%
47. HPDG-R-A 52,61%
48. CEBA-R-A 52,18%
49. CEBA-P-A 51,63%
50. HRBC-R-A 50,60%
51. JDOS-R-A 50,00%
52. RIBA-R-A 48,00%
53. TOZ-R-A 47,15%
54. PODR-R-A 45,61%
55. TNPL-R-A 44,28%
56. BLJE-R-A 40,32%
57. DIOK-R-A 38,73%
58. SNHO-R-A 37,60%
59. ZVCV-R-A 37,50%
60. BLSC-R-A 36,94%
61. BZJK-R-A 36,80%
62. MMTZ-R-A 33,66%
63. TISK-R-A 33,31%
64. JDBA-R-A 32,86%
65. HT-R-A 31,85%
66. ATLN-R-A 31,69%
67. PLAG-R-A 28,64%
68. HZVG-R-A 27,90%
69. KRAS-R-A 27,48%
70. CRAL-R-A 26,75%
71. LURA-R-A 25,62%
72. PRFC-R-A 23,74%
73. ZDNK-R-A 22,70%
74. JDGT-R-A 21,74%
75. SNBA-R-A 21,13%
76. MAIS-R-A 20,83%
77. SUNH-R-A 20,61%
78. BD62-R-A 19,10%
79. HDBK-R-A 18,56%
80. MGMA-R-A 17,56%
81. CKML-R-A 17,37%
82. SLPF-R-A 16,96%
83. FRNK-R-A 16,42%
84. BCIN-R-A 13,57%
85. SDBA-R-A 13,35%
86. HBVD-R-A 11,11%
87. TIMT-R-A 11,11%
88. ACI-R-A 10,00%
89. DKVS-R-A 10,00%
90. MDKA-R-A 8,63%
91. TKPR-R-A 8,57%
92. RIZO-R-A 6,00%
93. RIVP-R-A 5,92%
94. INDG-R-A 3,41%
95. BRIN-R-A 1,64%
96. HIMR-R-A 1,53%
97. LVCV-R-A 1,18%
98. KABA-R-A 0,99%
99. HMAM-R-A 0,19%
100. JDRA-R-A 0,01%
101. LCDS-R-A 0,00%
102. TDZ-R-A 0,00%
103. LLRB-R-A -0,07%
104. ISTT-R-A -3,46%
105. VLHO-R-A -4,34%
106. SLRS-R-A -4,52%
107. TNSA-R-A -8,28%
108. HUPZ-R-A -12,01%
109. HPB-R-A -12,20%
110. VERN-R-A -13,97%
111. IPKO-R-A -14,81%
112. KTJV-R-A -18,37%
113. BRIK-R-A -18,62%
114. TEP-R-A -21,26%
115. LANO-R-A -23,08%
116. FNVC-R-A -25,46%
117. ATLS-R-A -27,00%
118. OPTE-R-A -28,63%
119. PLVA-R-A -34,47%
120. ARNT-R-A -34,92%
121. SAPN-R-A -37,11%
122. HDUZ-R-A -37,19%
123. VJSN-R-A -57,61%
124. VLVI-R-A -59,90%
125. AMDN-R-A -60,00%
126. HGSP-R-A -68,89%


Jao po kakvoj se bagateli prodavala PTKM. I sad ima fundamente za polizat, a onda su bili još 3 puta bolji! Iebiga.

[spy]

G. House kaže:

Iz ovog možemo vidjet da je zarada poduzeća (generalno) prilično stabilna, aktualna kriza za sada nije značajnije utjecala na nju (neka su poduzeća čak i značajnije povećala dobit).
.

moraš uzet u obzir da je kod p/e u brojniku cijena tak da i ak zarada nije stabilna cijene su joj se prilagodile od dve i sedme naovamo

[bilokoje]

Oduvijek su mi se sviđale ove Housove analize (i Shefove, ali on ih ne stavlja na forum), pa šteta da se ovo izgubi u bespućima četovske zbiljnosti

[Sexy Maya]

bilokoje kaže:

Oduvijek su mi se sviđale ove Housove analize (i Shefove, ali on ih ne stavlja na forum), pa šteta da se ovo izgubi u bespućima četovske zbiljnosti

zlatni su naši dečki

ak me poduče ove analitičke stvari za protuuslugu bi ih rado podučila nekim aktivnostima koje se izvode u slobodno vrijeme

kad smo već kod analiza kolega Jurgen mi je sad na kavici ispričao jedan super vic o jednom analitičaru iz JIE regije

Sjedi Mujo na kamenu, prolazi Haso i pita ga: 'Što je, Mujo, sjediš i razmišljaš?'
Na to će Mujo: 'Ma ne, samo sjedim.'