U svijetu koji je razdvojen na unutarnji i izvanjski onima koji žive obje realnost je rečeno da nikada ne prelaze na drugu stranu osim ako ne žele biti urečeni.Djevojčica Šiva,prethodno izgubljena u šumi, živi na drugoj strani u napuštenom selu sa njenim demonskim (nadnaravnim) zaštitnikom znanim samo kao Učitelj.Iako im je "zabranjeno" da se dotiču oni ipak uspjevaju ostvariti snažnu bliskost koja prevazilazi njihovu naizgled različitu prirodu.No,kada Učitelj Šivu odluči da vrati u ljudski svijet pokušavaju da joj pronadje baku,izlazi na vidjelo prošlost Šivine misteriozne imunosti na urok,zbog koje ona, izmedju ostalog, izgleda da više niti ne pripada ljuskom svijetu.